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Hervorgerufen durch Geräusche und Schattenspiele an der Wand, bekommt Kusin nachts in der ungewohnten Umgebung Angst. Seine Phantasiegestalten, etwa den Grafen ohne Kopf, den Nix, der kleine Kinder fängt, stellt der Illustrator auf der realen Ebene dar. Diese "Nachtler" sind skurril, wirken lächerlich, aber auch furchterregend. Ein harmloses Wegwischen der Phantasien findet am Ende nicht statt, Bilder und Text halten einen gewissen Schwebezustand aufrecht; zur Angst gehört eben auch die Unfähigkeit, zwischen Realität und Phantasie zu unterscheiden. Angeboten wird die Identifikation mit der unerschrockenen Emilia, die für alles eine rationale Erklärung hat und weiterschlafen will. Die etwas surrealistischen Bilder - auf langen Beinen stakst der Mond auf das einsame Haus zu - haben auch einen romantisch-nostalgischen Zug. Ein besonderer Titel, empfohlen ab 5.