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Paris, 1870: Moussa ist der Sohn der Tuareg-Nomadin Serena und des Franzosen Henri de Vries. Ein ungewöhnlicher Zufall hat das ungleiche Paar einst in der Sahara zusammengeführt. Als Henri stirbt, kehrt Serena allein mit Moussa in die Wüste zurück. Ihr Sohn wird von den Tuareg jedoch nicht akzeptiert. Moussas Lage wird noch komplizierter, als sein Stamm sich gegen eine Expedition der Franzosen zur Wehr setzt: Er muss sich nun für eine der Seiten entscheiden.