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Johanna träumt während ihrer Bewusstlosigkeit von den Geschehnissen, die zu ihrem Pakt mit dem Dämon führten. Nachdem sie wieder aufwacht, belegt sie Marion mit einer Hypnose, um ohne ihn nach Mephistos Bein zu suchen. Dieses soll sich laut der Informationen von Wagner in einer Stadt befinden, in der seltsamerweise immer mehr Menschen verschwinden. Das Zentrum des Geschehens scheint die Kirche zu sein, unter der das Bein versiegelt ist, und bei einer Stadtparade Johanna bemerkt Mephistos Geruch an der vermeintlich todkranken Tochter des Bischofs. Auch die Inquisitoren Lorenzo und Vito stellen schnell fest, dass es dort nicht mit rechten Dingen zu geht. Johanna beschließt, dem Ganzen mit Hilfe von Lorenzo auf den Grund zu gehen. Doch auch Marion, der unverhofft aus seiner Hypnose erwacht, hat sich zusammen mit Nico in die Stadt begeben und wird zusammen mit Lorenzos Partner Vito verschleppt.