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Als der kleine Prinz und Fuchs auf dem Planeten des verbotenen Lachens landen, herrscht überall gedrückte Stimmung. Die Freunde finden heraus, dass der Große Narr das Lachen auf seinem Planeten verboten hat. Dahinter steckt der hinterlistige Malefiz. Er ist in Tulipa, der Tochter des Großen Narren, verliebt und versucht, eine Heirat zu erzwingen. Mit einer List nahm Malefiz dem

Großen Narren die Fähigkeit zu lachen und damit auch seine ganze Lebenslust. Die verzweifelte Tulipa bittet den kleinen Prinzen, ihre große Liebe, den Harlekin Mo-Mo, zu finden. Sie müssen den großen Narren wieder zum Lachen bringen, denn nur dann findet er auch wieder Kraft, sich gegen Malefiz zu stellen.