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Als Sigfrid an den Hof des Königs Gundohar kommt, ahnt er nicht, dass er damit sein Schicksal besiegelt. Hier trifft er auf Gudrun, die goldene Prinzessin der Burgunden, und heiratet sie. Zum ersten Mal, seit er von Brunhild getrennt ist, fühlt er sich wieder geborgen. Als Gundohar zu den Hunnen aufbricht, um eine Frau für sich zu gewinnen, begleitet Sigfrid den König - und erklärt sich zu einem folgenschweren Betrug bereit. Er wird anstelle Gundohars den Kampf um die Braut führen. Doch diese ist niemand anderes als Brunhild.