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Kaum, daß der Schock über das Auftauchen der Horschrecken und Schreckwürmer überwunden ist, stoßen die Terraner auf die molkexgepanzerten Raumschiffe der Fremden, die die Schreckwürmer jahrtausendelang ausbeuteten und in der galaktischen Eastside ein Sternenreich besitzen, das dem von Perry Rhodan mindestens gleichwertig ist - das Zweite Imperium! Um die Versorgung mit dem Molkex zu sichern, auf dem ihre Übermacht beruht, ist diesen Wesen, Blues genannt, jedes Mittel recht. Die Flotten der Imperien prallen gnadenlos aufeinander, und Perry Rhodan weiß, daß nur eine neue Waffe das Vereinte Imperium noch vor dem Untergang bewahren kann, die in der Lage ist, die undurchdringbaren Molkexpanzerung der Blues-Kampfschiffe zu durchschlagen. In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit wagen die Terraner, allen voran die Spezialisten der USO mit dem Siganesen Lemy Danger, ihr Leben, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Doch wird eine Anti-Molkex-Waffe überhaupt noch rechtzeitig in ausreichender Zahl hergestellt werden können und den Krieg beenden, in dessen Chaos die Völker der Galaxis auszubluten drohen?