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Es ist eine magische Nacht, die das Leben der jungen Clara für immer verändern wird. Von ihrem Patenonkel erhält sie eine verschlossene Kiste, in der ein Geschenk steckt. Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Schlüssel zur Kiste gelangt Clara in eine märchenhafte Welt mit phantastischen Wesen. Zusammen mit ihrem treuen Begleiter, dem Nussknacker-Soldaten, entdeckt sie das Schneeflocken-, Blumen- und Naschwerkland. Doch dann führt sie ihr Weg in ein unheilvolles viertes Reich, beherrscht von einer Tyrannin. Wird es Clara gelingen, den Schlüssel zu finden und so das Reich zu befreien?