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Ein gefeierter Operntenor erinnert sich an Begebenheiten und Ereignisse, die Jahre zurückliegen und von denen er nicht mehr sicher ist, ob sie erträumt waren oder tatsächlich so stattgefunden hatten. Auf einer Zugfahrt vom schottischen Edinburgh über London und Paris nach Madrid begegnen ihm die wunderbare Natalia samt ihres despotischen Ehemannes und deren undurchsichtiger Begleiter Dato. In ihm wächst eine große Leidenschaft zu Natalia, die ebenso abrupt und dramatisch endet wie sie begonnen hat.